問：本人正在尋找一個穩健而進取的基金，有朋友推介「聯博-環球價值基金A」，請問你有什麼意見？
答：此基金是一隻環球股票基金，抗跌性強差人意。在2011年的跌市中，其跌幅遠高於同儕平均；而且受到跌市時的較差表現所拖累，三年期和五年期回報均低於同類基金的平均回報，排名於尾四分之一列，絕對稱不上穩健而進取。 閣下反而可考慮天利全球股票收入基金（美元） RNA。此基金的往績在環球股票基金中數一數二，抗跌能力出眾，在2011年的跌幅為同儕中最少，歸因於高息股的高抗跌特質。此外，此基金的三年期和五年期累計回報出色，在同類基金中表現優秀，符合 閣下「進取而穩健」的要求。
作者：FSM研究部
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