北京控股(392)
03/09/2018 10:32
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北京控股(392)業務覆蓋天然氣、啤酒、水務及環境業務及固廢處理,上半年各項主營業績均錄得不俗增幅,帶動截至6月底止中期純利按年上升13%至42.67億。期內,營業額增長24.5%至343億,主要來自燃氣銷售額收入的上升,燃氣銷售之收入為244.5億元,按年增加31.3%,銷氣毛利亦提升,支持整體毛利率改善1個百分點至18.5%。此外,俄油VCNG項目上半年獲得6.36億的除稅後淨利潤貢獻,為集團形成了新的利潤來源。北控預期市盈率約6.6倍,仍處於歷史估值的低位,未來正面催化劑包括有機會出售啤酒業務及北京地區銷量上升等。目標$41.3,止蝕價$34.5。


鄧聲興
(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)








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