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陸家嘴早餐
宏觀
1、國務院發佈《關於深化投融資體制改革的意見》提出,大力發展直接融資;開展金融機構以適當方式依法持有企業股權的試點;穩步放寬境內企業和金融機構赴境外融資;逐步放寬保險資金投資範圍;加快建立規範的地方政府舉債融資機制,支持省級政府依法依規發行政府債券。
2、央行:對14家金融機構開展MLF操作,釋放2270億元流動性,利率與上期持平;週一公開市場進行500億7天期逆回購,中標利率為2.25%與上期持平,當日實現淨投放200億。
3、國土部:三季度地價料溫和上升,樓市持續分化,升溫或回暖的城市範圍向三線熱點城市擴大;下半年地方政策微調可能性較大。
4、住建部部長陳政高帶隊,約談萬達、保利、融創和恒大,希望企業為政策調整支招,住建部最關心的是企業對下一步市場的判斷。融創孫宏斌、保利宋廣菊均參與約談。
5、新華社:北上廣“人口拐點”信號出現;北京2015年末常住人口比2014年末增18.9萬人,與2014年相比少增17.9萬人;上海比2014年末減少10.41萬人,為新世紀以來首現負增長;廣州2010年至2014年5年內,僅增30余萬人,出現階段性放緩。
6、人民日報:居民收入不可能每時每刻都高於GDP增速;只要收入增長趨勢強勁,前景向好,沒有必要對短期起伏大驚小怪。
7、山東等多地近期就第三批PPP示範專案展開密集部署,省級PPP示範專案也在加速推進。業內預計,PPP項目落地將進一步加快,下半年有望迎來落地高峰。
國內股市
1、A股延續震盪態勢,上證綜指收盤跌0.35%報3043.56點,深證成指跌0.57%報10762點。銀行、國資改革股表現突出,資源、軍工、券商股跌幅居前。
2、恒生指數低開高走,尾盤漲幅擴大,恒指收漲0.66%報21803.18點,消費服務板塊漲超1%表現最佳,地產建築、金融等板塊漲不足1%,藍籌股漲多跌少。
3、上交所修改內地滬港通業務規則:相應增加港股通收市競價交易時段;明確收市競價交易時段港股通投資者所能採用的訂單類型為競價限價盤委託;當日額度在收市競價交易時段用盡的,停止接受當日後續的買入申報且當日不再恢復。
4、滬股通淨流入7.5億元,連續第6日淨流入,累計淨流入59.14億元;港股通淨流入7.15億元,連續第56日淨流入,累計淨流入812.4億元。
5、財新週刊:“寶萬之爭”中資管計畫的市場爭議,已引起監管層注意,擬著手研究新的針對結構化資管計畫的監管要求;基金業協會發出多份通知,對資管計畫加強備案管理和事後監測。
6、彭博:接受調查的分析師和投資人預測滬市將在本季度反彈2.7%。澳媒稱中國頂級基金經理重回股市,現金持有比例由15%降至7%。
7、海通荀玉根:政策有望再次階段性偏松,市場走在上漲途中;中期仍是震盪市大格局;業績穩定類股為底倉,如農業、家電等,聚焦價值搭台,如券商、軍工,逐步重視成長唱戲,如IT國產化、資訊安全、教育、核電等。
8、興業證券王德倫:本輪“吃飯”行情節奏上的猶猶豫豫、悲觀情緒逐漸向樂觀轉移,將拉長行情的持續時間,未來一個多月大概率仍是反彈視窗期。
9、國泰君安喬永遠:貨幣寬鬆預期從無法證偽進入逐步修正,高倉位下的消耗博弈正步入中後期,謹防“吃飯”變“買單”。
10、萬科A股價創複牌以來新低,“寶能系”持股萬科的個別資管計畫份額淨值已跌破0.8元的平倉線,有待追加保證金以免平倉。後續若股價繼續下探,資管計畫將會接二連三觸及平倉線。
11、中糧集團:與中紡集團正式宣佈啟動戰略重組,並公佈國有資本投資公司改革試點方案;後續將引入國內外各類資本。
12、泛海控股董事長盧志強7月14日再度增持民生銀行A股約4.49億股,耗資近40億,持股比例突破5%至5.69%。自7月11日至14日,盧志強共計耗資75億增持民生銀行股份。
13、國家網信辦:高度重視“百度夜間推廣賭博網站事件”,已要求北京市網信辦進行調查,並適時公佈調查結果。
14、上市公司重要公告:立訊精密擬不超過6億元收購蘇州美特;隆基股份中報業績同比大幅預增約630%;南山控股擬吸收合併深基地B;萬里股份撤回重組申請,搜房房天下借殼上市生變數;艾比森終止收購Artixium股權事項。
行業
1、國家統計局:6月房價漲勢繼續放緩,一線城市環比漲幅比上月略有擴大,二、三線城市持續收窄;合肥以4.9%漲幅一馬當先,廈門、南京緊隨其後,深圳、上海、北京和廣州漲幅分別為2.6%、2.4%、2.3%、1.8%。
2、國信證券:6月樓市投資增速、新開工增速、銷售額增速繼續回落,樓市進入衰退小週期已基本確定。中信證券:樓市熱銷的根基——較低的按揭貸款利率環境並未發生變化,短期也不會發生變化。
3、北京市統計局:上半年北京房地產開發投資完成金額同比降7.6%,其中,住宅同比降10.2%;商品住宅施工面積降6.6%;住宅銷售面積下降18.9%,降幅比一季度進一步加深。
4、海南再度發文要求加強房地產開發管控,管控範圍進一步擴大到填海土地以及此前未納入管控的市縣,同時, 再度重申加強產權式酒店開發管控。
5、國務院發文加快智慧財產權強國建設,推進智慧財產權管理體制機制改革、實行嚴格的智慧財產權保護;同意在中新廣州知識城開展智慧財產權運用和保護綜合改革試驗。
6、工信部印發《工業綠色發展規劃(2016-2020年)》,提出大力推進能效提升、大幅減少污染排放、加快構建綠色製造體系、實施綠色製造+互聯網等十大主要任務。
7、繼相關部門遴選出國家重點研發計畫的六個重點專項試點之後,現代農業、人口健康、產業轉型升級等領域36個重點專項近期陸續啟動,目前相關專案資訊進入審核環節。
8、央行等正起草聯合發文,明確中國互聯網金融統計工作的有關制度,將互聯網金融統計正式上升到國家行政法規層面。目前已有167家互聯網金融平臺接入互聯網金融協會統計監測分析系統。
9、網上約車平臺滴滴出行報告:截至5月底, 17個重點去產能省份共有388.6萬人駕駛網約車,其中逾50萬人為鋼鐵煤炭企業職工。
10、新電改出“大招”,發用電計畫將實質放開。發改委近日就《關於有序放開發用電計畫工作的通知(徵求意見稿)》公開徵求意見。
11、深化企業改革是下半年改革重點,除國企改革外,相關重點行業改革將是重中之重。其中,以大力推進“油氣幹線管道獨立”為組成部分的石油天然氣體制改革,將是行業改革“重頭戲”之一。
海外
1、美國共和黨全國代表大會18日至21日舉行,期間將確定共和黨總統提名人人選。如無意外,初選大勝的特朗普料將穩獲提名。 出於大會安全考慮,美國警方配備了20台武裝機器人。
2、穆迪:由於該國未遂政變的中期影響,可能將土耳其評級下調至垃圾級;未遂政變令土耳其局勢惡化;將土耳其2016年經濟增速預期下調至3%,財政赤字占GDP比例預期上調至3.4%。
3、美國5月長期資本淨流入411億美元,5月國際資本淨流出110億美元。中國5月持有美國國債增加12億美元,至1.24萬億美元。日本5月持有美國國債減少96億美元,至1.13萬億美元。
國際股市
1、美國股市收高,科技股領漲,標普500與道指雙雙再創歷史新高。道鐘斯工業平均指數上漲18.28點,報18533.05點,漲幅為0.1%;標準普爾500指數上漲5.15點,報2166.89點,漲幅為0.24%;納斯達克綜合指數上漲26.19,報5055.78點,漲幅為0.52%。
2、泛歐STOXX Europe 600指數收高0.2%,因英國晶片(晶片)設計公司ARM被收購後科技股攀升。英國富時100指數上漲0.39%,報收於6695.42點。法國CAC40指數下跌0.34%,報收於4357.74點。德國DAX 30指數收盤小幅下跌0.04%,報10063.13點。
3、伊斯坦布爾證交所全國100指數收盤下跌7.1%至76957.61,創2013年6月份以來最大收盤跌幅。盤中該指數一度重跌8.8%。
4、軟銀:將以每股17英鎊現金收購英國晶片巨頭ARM,總收購價達234億英鎊,溢價約43%;計畫未來5年至少增加ARM英國員工人數一倍。ARM公司股價大漲41%報66.10美元。
期貨
1、WTI 8月原油期貨收跌0.71美元或1.55%,報45.24美元/桶。布倫特9月原油期貨收跌0.65美元或1.37%,報46.96美元/桶。
2、紐約黃金期貨結束兩連陰。COMEX 8月黃金期貨上漲1.9美元或0.1%,收報1329.30美元/盎司。COMEX 9月白銀期貨收跌9美分,跌幅0.5%,報20.075美元/盎司。
3、國內商品期貨夜盤多數下跌。黑色系集體走軟,螺紋鋼、熱軋卷板分別收跌4.31%、4.01%。鐵礦石跌3.36%,焦炭跌2.28%,焦煤跌0.97%,動力煤跌0.09%。農產品多數下挫,菜油、豆油均跌0.89%,菜粕逆勢升近0.90%。
4、聯合石油資料庫:沙特5月石油產量1027萬桶/日,石油出口量為730萬桶/日,4月為744萬桶/日。
5、鎳價升至九個月高點,因菲律賓暫停Berong礦業公司的運作。菲律賓是中國的最大鎳礦石供應國。摩根士丹利上周在一份報告中表示,隨著菲律賓勢將整頓採礦業,全球約15%的鎳供應面臨風險。
債券
1、國開行發佈澄清聲明:“國開行議案倡議三會暫停遼寧省政府以及遼寧地區企業融資”的報導不實;國開行作為仲介機構,本身不具備提起議案的職能和權利;將繼續盡職履責,督促有關部門和東北特鋼儘快履行償債義務。
2、票據交易所召集農行、招行、平安、民生、中信銀行在內的9家主要商業銀行召開通氣會,要求各家銀行系統介面要儘快實現同步,確保票據交易所在11月正式上線運行。
3、新開發銀行成功發行30億元5年期人民幣綠色金融債券,發行利率3.07%,這是國際多邊金融機構時隔7年後重返中國債券市場。
外匯
1、人民幣兌美元即期收跌183個基點報6.6987,中間價調降156個基點報6.6961,創逾5年半新低。夜盤時段人民幣兌美元即期跌穿6.70關口,為2010年11月來首次。在岸人民幣兌美元(CNY)北京時間23:30收報6.7019元。
2、國際清算銀行:6月人民幣實際有效匯率指數較上月降1.64%至123.14,創20個月新低,較上月0.86%的降幅有所擴大。
3、美元指數變動不大,報96.560。美元兌日元大漲逾1%,逼近三周高位,投資人出脫因土耳其軍方人員企圖發動政變帶動的大規模避險交易。
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