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陸家嘴早餐:社保基金二季度最新重倉股浮出水面,美聯儲維持基準利率不變
宏觀
1、李克強主持召開國務院常務會議,部署加大法制化市場化去產能力度,推動企業淘汰落後產能;緩解小微企業融資難問題,確保金融企業營改增後稅負只減不增;合理設定小微企業流動資金貸款期限,不得隨意抽貸、壓貸、斷貸。
2、新華社連續第三天發表評論稱,中國經濟增長動力短板仍然存在;新舊動能接續轉換、經濟轉型升級進入關鍵時期;需要新動能異軍突起和傳統動能轉型,才能推動經濟持續增長、躍上新臺階。
3、6月全國規模以上工業企業實現利潤總額同比增長5.1%,較5月加快1.4個百分點,連續四個月正增長。產成品存貨同比下降1.9%,已連續3個月下降,庫存壓力繼續緩解。電子、石油加工等行業利潤增長加快。
4、國家統計局評工業利潤資料:新增利潤集中於少數行業。招商:弱復蘇又出現,持續性有風險。申萬宏源:三季度企業盈利有望繼續改善。
5、外管局:中國6月國際收支口徑的國際貨物和服務貿易收入順差257億美元;中國6月國際收支口徑的服務貿易逆差194億美元。
6、上海市發改委:要加快制定實施上海市推進“創新發展一批、重組整合一批、清理退出一批”工作方案,加大“殼體企業”清理處置力度。
7、央行週三進行1800億7天期逆回購,當日有750億逆回購到期,實現淨投放1050億,為連續第八日淨投放。
8、華創證券:政治局會議穩增長重要性有所提高,同時又強調抑制資產泡沫,下半年貨幣政策進一步寬鬆無望,財政政策進一步發力可期,對下半年經濟不必過於悲觀。而高杠杆下資金需求依然旺盛,資金趨緊態勢難以顯著緩和,對資金面切不可過於樂觀。
9、新華社發表評論員文章稱,中國以穩中有進、穩中向好的態勢進入“下半場”,做好下半年經濟工作,堅定信心、增強定力是基礎,推進供給側結構性改革是關鍵,引導良好發展預期不可或缺,預期穩,信心增,有利於增強市場主體活力、催生經濟發展動力。
國內股市
1、A股跳水,上證綜指一度下探至2939點,跌幅超過3.6%。金融板塊在尾盤放量拉升,滬指最終收於2990點上方。上證綜指收盤跌1.91%報2992點,深證成指跌4.11%,創業板指跌5.45%。兩市量能較上日明顯放大。
2、中金公司評A股跳水:估計與市場傳聞的理財監管有關;加強監管銀行理財資金,從中長期來看是正確的事情,避免了相關風險進一步擴大,但短期會影響風險偏好。
3、恒生指數報22218.99點,漲89.26點,漲0.4%。機構警示提防高位有回吐;若港股守穩250天線,則是大漲小回格局。
4、21世紀經濟報導:監管層對投行業務的監管全方面展開。證監會啟動13家保薦機構現場檢查,也要求券商針對IPO在審企業進行新一輪的財務自查;同時強調進一步強化監管,加強IPO全過程監管。
5、Wind資訊:自2000年以來,上證單日跌超1.9%後的次日反彈概率為57.54%;而去年股災之後,大跌次日反彈概率為60.47%。
6、Wind資訊:社保基金二季度最新重倉股浮出水面,新進新都化工、牧原股份、浙江震元、愷英網路、新潮能源、襄陽軸承、星宇股份、大慶華科8只個股,合計買入0.36億股。
7、瑞銀證券:下半年市場將延續震盪格局,滬深300指數年末目標點位元為3200點;全部A股盈利増速接近於零。
8、中國電影週四在上交所上市申購,申購代碼730977,網上發行14010萬股,發行價格8.92元,發行市盈率:22.98。
9、*欣泰11個跌停之後,早盤從跌停拉升至漲停,換手率58%;收盤報5.03元,漲10.07%,成交額達2.27億元。深交所表示,漲停主要因個人投資者追買所致,部分投資者抱有僥倖心理,已核查交易情況並採取監管措施,再次強調*欣泰將“一退到底”。
10、*欣泰龍虎榜資料顯示,買入前五位均是營業部席位,合計買入8128萬元,其中中信證券杭州鳳起路買入3285.41萬元居首,知名遊資華泰證券深圳留仙大道眾冠大廈買入1644萬元。前5名賣出席位合計賣出逾3千萬,國都證券洛陽南昌路和海通證券北京工人體育場北路均賣出822萬元,排名第一。
11、證券時報刊文稱,*欣泰複牌之前、之後,證監會、交易所、券商、媒體反復提示風險,此股會退市,不要買,然而還是有人買,*欣泰最近的買入者也必將收穫一個慘痛的教訓。
12、上市公司重要公告:東誠藥業中報擬10轉20;名家匯半年報擬推10轉15;萬達院線擬2.8億美元購時光網;天翔環境擬17億元並購加碼環保產業;新華錦控股股東一致人減持公司2.4%股份;天津普林終止重大資產重組;廣弘控股部分董監高增持公司629萬股。
行業
1、國務院辦公廳印發國家資訊化發展戰略綱要提出,2020年電子商務市場規模達到38萬億元;擬設吸引外國技術移民制度;將就互聯網問題加強與鄰國溝通;中國將打造網上絲綢之路。
2、工信部等三部門聯合印發發展服務型製造專項行動指南明確,支援符合條件的製造業企業發起設立或參股財務公司、金融租賃公司、融資租賃公司。
3、北京住建委:堅決遏制投機投資性購房需求;適度提高第二套非普通商品住房的首付比例。2015年北京存量住房成交套數同比增長90.7%;北京市住宅價格指數連續10個月環比上漲。
4、上海浦東新區一宅地以88億元被金地集團購入,成為上海土拍總價地王。可售部分實際樓板價接近42000元/平米,起拍單價約8560元。
5、任澤平:下半年房地產調控政策可能會分化,對三四線繼續去庫存,對一二線房價大漲城市收緊房貸政策,同時加強對國企拼地王現象的監管,土地市場有望降溫。
6、融360平臺監測顯示,7月全國首套房貸平均利率為4.44%,再創歷史新低。全國35個大中型城市,天津最低,為4.11%;烏魯木齊最高,為4.95%。
7、廣電總局:2015年中國遊戲市場年銷售收入1407億元,但全球營收前十名的企業中國只佔有一席。
8、中鋼協:6月99家大中型鋼企銷售收入2433.42億元,利潤40.94億元,虧損面25.3%,虧損企業虧損額為12.5億元。
9、國家能源局正抓緊編制能源和電力“十三五”規劃,電力行業將主推綠色低碳發展,具體措施包括開展煤炭消費減量和清潔化利用,煤電要求超低排放達到氣電水準,實施電能替代工程等。
10、石化行業“十三五”將重點推進五方面工作:加快構建節能節水和低碳發展的綠色產業體系、培育新綠色經濟增長點、大力推進清潔生產和迴圈經濟、全面實施化工園區綠色化改造、推動能源資源機制改革等,未來15年節能減排將投入30萬億元。
11、工信部專家預計,到2025年,北斗衛星導航產值將達到八千億到一萬億元。今年大概有十幾家的北斗相關的企業會在新三板掛牌。
12、截至今年3月底,全國融資租賃企業總數為5055家,預計年內業務總量將超過5萬億元,從而超越美國成為世界第一租賃大國。十三五時期國內融資租賃產業料將繼續保持30%以上的增長速度。
13、《消費者權益保護法實施條例(徵求意見稿)》近日在工商系統內部徵求意見,並可能在7月底或者8月初公開徵意。根據徵求意見稿,職業打假人群體將不受《消費者權益保護法》保護。
海外
1、美聯儲維持現行基準利率0.25%-0.50%不變,為去年12月加息以來連續第五次會議按兵不動。美聯儲表示,威脅到美國經濟的風險因素在減小,勞動力市場在好轉,這意味著美聯儲認為形勢在朝著有利於加息的方向轉變。美聯儲同時重申,經濟形勢只允許以緩慢的速度加息。美聯儲未提及下次可能的加息時點。
2、凱投宏觀:美聯儲聲明暗示9月份存在加息可能。高盛:上調美聯儲9月加息可能性預期5個百分點至30%。美國銀行:美聯儲聲明樂觀,符合美銀對FOMC將在12月份加息的預測。華爾街日報:美聯儲認為經濟有所改善,加大未來數月加息可能。
3、日本首相:將在下周編制相關經濟措施方案,經濟刺激方案預計將超過28萬億日元,其中13萬億日元的刺激資金將用於財政方面。
國際股市
1、美國股市收盤漲跌不一,納指刷新年內新高。道鐘斯工業平均指數下跌0.01%,報18472.17點;標準普爾500指數下跌0.12%,報2166.58點;納斯達克綜合指數上漲0.58%,報5139.81點。
2、泛歐斯托克600指數上漲0.4%,受助於標緻和LVMH等企業的良好業績。德國DAX 30指數上漲0.7%,報10319.55點。英國富時100指數上漲0.4%,報收於6750.43點。法國CAC 40指數上漲1.2%,報4446.96點。
3、國際金融協會(IIF):新興市場7月份淨流入資金已接近250億美元,較6月全月133億美元吸金規模幾乎翻番;7月有146億美元資金流入新興市場股市,流入新興市場債市的資金約為102億美元。
4、蘋果公司稱,已經銷售10億部手機,標誌著美國科技巨頭迎來關鍵性里程碑。蘋果股價收漲6.50%,創兩年最大單日收盤漲幅,報102.95美元。
5、Facebook二季度營收64億美元,預期60億美元;調整後EPS為0.97美元,預期0.82美元。Facebook股價在盤後交易中上漲近8%。
6、任天堂:第三財季營收619.69億日元(約合5.9億美元),同比下滑31.3%;虧損51億日元,去年同期盈利11.49億日元。
7、阿裡巴巴、eBay和私募股權公司CVC等正在競購東歐最大拍賣網站Allegro,交易規模將在20億至30億歐元之間,預計年底前完成。
期貨
1、美國WTI 9月原油期貨收跌2.33%,報41.92美元/桶;ICE布倫特9月原油期貨收跌3.12%,報43.47美元/桶。
2、COMEX 12月主力黃金期貨收漲0.5%,報1334.5美元/盎司。COMEX 8月黃金期貨收漲0.5%,報1326.70美元/盎司。
3、倫敦基本金屬多數下跌,期鋁收平,報1592美元/噸,盤中跌至1588美元/噸,並創6月13日以來新低。期銅收跌1.6%,報4850美元/噸。期錫收漲0.1%,報17700美元/噸。期鎳收漲0.1%,報10355美元/噸。
4、國內商品期市夜盤漲跌互現,黑色系繼續走強,鐵礦石漲1.64%,動力煤漲1.11%,螺紋鋼漲0.87%。化工系走低,瀝青跌1.59%,甲醇跌1.08%,橡膠跌0.85%。
5、央行行長助理:要推動全球黃金市場加速融合,擴大黃金市場容量;做大做強黃金國際板,完善“上海金”定價機制,努力成為市場定價的標杆。
6、工信部:黃金兼具金融和商品屬性,對於維護國家金融穩定、加快人民幣國際化具有重要作用;預計到2020年全國黃金消費量將升至1200噸,市場需求不斷增長,目前生產仍難以滿足。
7、美國7月22日當周EIA原油庫存增加167.1萬桶,預期減少225萬桶,前值減少234.2萬桶。
債券
1、東北特鋼:15東特鋼SCP001持有人要求承諾不進行債轉股、不逃廢債;並與遼寧國資委定期溝通。
2、首單以SDR計價的債券漸行漸近,中國工商銀行(亞洲)有限公司正在醞釀發行一單以SDR計價的債券,發行規模不超過10億SDR。
3、截至7月27日,我國地方政府債券發行規模已達3.77萬億元,逼近去年全年的總發行量。其中,新增債券發行規模達9631億元,已超全年指標的八成。
4、經濟參考報刊文稱,投資者對於政府兜底的預期造成整個債券市場的扭曲和市場機制的失靈,類似東北特鋼的情況還有可能繼續出現。應當以東北特鋼債務違約為契機,徹底打破債券市場的剛性兌付,糾正扭曲的信用風險定價。
5、北京證監局近日下發通知,要求券商對債券業務進行全面梳理,尤其是對存續期的債券專案逐一分析是否存在違約風險或其他風險,是否建立應急處理機制。
外匯
1、人民幣兌美元即期漲69個基點報6.6697,中間價上調107個基點,報6.6671。交易員稱,近期在大行常態化維穩之下,人民幣匯價的交易中樞正逐漸抬高,但續升空間或較為有限。
2、IMF:人民幣幣值大致符合中國的經濟基本面;全球協調旨在提振經濟發展而非改善匯率;日元飆升可能破壞降低通縮風險的努力;但其升值令貨幣更接近公允價值;英國退歐很可能降低英鎊的均衡匯率;瑞郎被溫和高估。
3、美元指數紐約尾盤下跌0.39%,報96.7955。儘管美聯儲政策聲明承認美國經濟前景短期風險減弱,但沒有暗示將急於升息,且投資者焦點也轉向週五日本央行會議。
來源:Wind資訊
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