特朗普政治危機及聯儲局灰面議息紀要,拖累美元匯價下跌
23/08/2018 10:02
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週四亞太區金融市場交易早段,美元匯價兌換各種主要貨幣下跌。受到美國總統特朗普面臨前所未有政治危機及週三美國聯儲局公佈最新FOMC金融市場會議記錄紀要顯示,該央行官員除了商討因經濟增長及通脹壓力下需要加息外,也動用較長時間商討如何處理下次經濟衰退期間,美元利率可能再度下跌至0%,該局如何處理。聯儲局下次議息將會在9月25日和26日進行,目前期貨利率市場數據顯示,九月加息機會高達90%,十二月份調升利率機會徘徊在60%。此外,特朗普可能面臨司法覆核風險,消息指出,特朗普前私人律師科思的代表律師表示,科恩掌握「通俄門」相關資料,並且樂意接受美國特別檢察官盤問。受到上述兩項因素影響,美元匯價繼續受壓南下。事實上,美元匯價在近日以來因為美國總統特朗普批評聯儲局主席鮑威爾加息行動,將會影響美國低利率的營商環境推動經濟發展。美國與中國在星期三和星期四舉行的兩天貿易談判如何解決互相徵收高關稅問題,顯示有跡象舒緩衍生至國際貿易戰層面,美元匯價因而被市場拋售下跌。但根據美國官員透露,今次美中貿易談判將不會達成一至良好協議。今早美匯指數開市報95.156,跟昨天收市95.146,近在咫尺。週三波幅在94.934到95.377 ,按日回順0.3%。本年度開市至今,該指數上升約3.3%。過去52個星期,波幅擴大至88.253到高位96.984的14個月高位。週三歐美股票市場個別發展,德國DAX指數微升0.01%,收報12385;法國CAC指數上調0.22%,收報5420;英國FTSE指數微揚0.11%,收報7574。美國總統特朗普表示對歐盟進口車輛徵收25%關稅,拖累歐洲汽車股份下跌。美國華爾街股市顯著反覆,道瓊斯工業平均指數下跌0.34%,收報25733;標準普爾500指數微跌0.04%,收報2861;但納斯特克指數上升0.38%,收報7889 ,連續第三日創收市新高。美國將會在11月份舉行中期選舉,加添美股受政治前景不明朗因素影響。美國企業在今年首兩季盈利按年增幅如24%,主因受惠美國去年底稅率調整,包括降低企業說等因素支持。週四亞太區股票市場交易早段,日本日經指數上升0.31%,報22432。週三美國國庫債券市場方面,指標10年期國債孳息率微順1.08%,收報2.8189%,過去52個星期孳息率在2.01% 到3.13%。昨天2年期和10年國債孳息率收窄至21.8基點,是2007年8月以來最近接近。週三國際期油價格上升,根據美國能源部數據顯示上星期原油庫存量下跌583萬桶,市場預期為減少200萬桶,因此利好原油價格表現。但美國每日產油量仍然高企,上週毎日産量增加10萬桶至1100萬桶。最終,英國倫敦Brent10月合約攀升2.96%,收報74.78美元壹桶。美國WTI(NYMEX)10月合約飆漲3.07%,收報67.86美元壹桶,今早亞太地區WTI期油價格上升68.04美元區間交易。此外,消息指出產油國家沙地亞拉佰石油公司沙地阿美Saudi Arabian Oil Company 正式發表聲明暫停原定上市計劃。該項可能是全球最大規模IPO首次公開招股上市股票,集資金額高達1000億美元。週三美國COMEX期貨市場12月黃金價格上升0.3%,收報1203.30美元壹盎士,是一個星期收市高位。今早現貨黃金價格再度跌破1200美元支持位,在1195.70美元區間找支持位。週四亞太區外匯市場交易早段,歐元匯價兌換美元報1.1590。受到美國與土耳其政治風險舒緩因素影響,歐元匯價已經持續第六天回升,昨天高見1.1623,按日上升0.5%,也是從上個星期的14個月低位反彈約300點。英鎊匯價兌換美元今早報1.2910。受到美元匯價下跌因素影響,英鎊匯價從上星期14個月低位復升至週三的兩個星期高位1.2936。英國處理脫歐事務大臣Dominic Raab在週二表示他有信心與歐盟在10月18-19日會議達成脫歐協議,但市場普遍預期該談判過程進度反覆,未必能夠順利完成。短期間,英鎊兌美元匯價支持位在1.2760,阻力位為1.2960。美元兌換日圓匯價整體變動不大的,今早港股在110.50區間找突破。近日市場聚焦美元、歐元、英鎊和新興市場貨幣走勢,故此日圓匯率仍可能在窄幅區間交易,視乎美元匯價方向和被險因素而定。一眾商品貨幣匯價兌美元方面,今早澳元匯率報0.7350;紐元匯價為0.6695。美元兌換加元匯率跌破支持位1.3000後,今早報1.2990,下一個支持位徘徊在1.2960。週四早段,美元兌換人民幣離岸匯價報6.8450。



李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師





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