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安信國際:
騰訊
(00700)
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17/11/2017 11:51:03
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安信國際發表研究報告，指騰訊(00700)第3季收入按年增長61.5%，其中增值服務、網路廣告、其他業務的收入佔比分別達64.6%、16.9%及18.5%。安信國際指出，雖然公司毛利率按年下跌，但期內包括眾安保險上市的資本活動，以及垂直領域如醫療保健的公允價值收益帶動下，其他收益同比大增2.39倍，整體業績勝市場預期。
安信國際分析，騰訊遊戲業務增長強勁，端遊方面受益於《地下城與勇士》及《英雄聯盟》的貢獻，第三季收入按年增長27%至146億元人民幣。手游方面，騰訊於市場份額已達51.7%，包括應用寶在內，有關收入在主打手游《王者榮耀》帶動下，按年大升84%至182億元人民幣。安信國際指出，騰訊斥資700億韓元，入股韓國藍洞公司5%股份，有望取得該公司現象級大逃殺遊戲的國服代理，而騰訊與巨人合作的手游開始預約3日間，亦有超過380萬玩家預約，預期手游業務將為公司創造新的增長動力。
安信國際重申對騰訊評級「買入」，目標價上調至520.8元。
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以上資料來源：Thomson Reuters
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