瑞銀:
永利澳門
(01128)
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30/7/2015 13:57:24
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永利澳門公布第二季業績後,摩根大通維持「比重低於大市」評級。
永利澳門第二季的表現優於同業,包括轉碼量及貴賓收入,按季分別下跌9%及15%,優於同業分夠下跌15%及15%,主要受惠贏率較高帶動;惟中場市佔率持續下跌,中場收入按季跌兩成半,差於同業平均下跌9%,市佔率由第一季的8.5%,進一步降至第二季的7.1%。每日平均賭場收益率按季急跌兩成九,至1.03萬美元。成本效益計劃,未如金沙中國般顯著,主要是成本架構較為複雜。
瑞銀說,永利澳門符合該行預期,惟較市場預期遜色,維持「中性」評級,目標價16元。
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以上資料來源:Thomson Reuters
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