上市公司證券行推介目標價(港元)更新日期時間
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摩根士丹利: 恆安國際 (01044)
10/7/2018 12:58:24
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摩根士丹利看好恆安國際(1044),認為市場低估公司的潛在定價能力,相信恆安正精明地等待同業加價行動結束,因應環境再採取行動,有助公司低阻力下,輕鬆調高售價。摩根士丹利認為,恆安的加價行動已逐步展開,旗下數款紙巾售價已經提升,估計管理層試圖將利潤以可持續方式擴大。

 

摩根士丹利認為,銷售表現的提升是推升恆安盈利以及估值的主要動力,預期公司18年銷售增長按年提高14%19年再進一步提升11%,對比15173%的年均複合增長大為改善。

 

摩根士丹利相信,憑藉恆安上半年的業績,有機會改變市場對公司的估算,一旦恆安實現14%-16%銷售增幅,表現勝過目標,市場可能忽略毛利壓力,對公司增長前景看法轉好。摩根士丹利對恆安評級增持」,但目標價自93.5元下調至90元。

以上資料來源:Thomson Reuters


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