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大和:
龍源電力
(00916)
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17/1/2017 16:43:27
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大和相信內地可再生能源電費調整的出台,已經消除市場的憂慮,預期龍源電力將會受惠在第一區至第三區的有效利用小時數按年強勁增長,並且會持續至2017年。
大和指,龍源電力風電場在第四季的有效利用小時數按年升15%,因為2015年的基數較低,以及同期內地北方地區由於搶裝機導致有效利用小時削減了50%至70%。大和預期2017年有效利用小時數增長持續強勁,部分是因為去年12月降低了安裝規模。再者,農曆新年效應會導致2月份有強勁的數據,有效利用小時數錄得2016年以來的最強勁表現,對龍源電力股價有利。加上電費下調的憂慮已經消除,大和重申對龍源電力的買入評級,並且視為內地可再生能源股份的首選;目標價就從8.6元降至8.55元,預測2017年每股盈利市盈率是13倍,而2016至2018年的每股盈利預測亦下調。
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以上資料來源:Thomson Reuters
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