上市公司證券行推介目標價(港元)更新日期時間
小米集團 (01810) 摩根士丹利 $10.5 24/5/2019 10:47:11
瑞聲科技 (02018) 野村 $38 21/5/2019 10:55:45
德昌電機 (00179) 瑞信 $21-->$19.8 17/5/2019 15:53:37
騰訊 (00700) 花旗 $453-->$448 17/5/2019 11:55:40
吉利汽車 (00175) 中金 $16.9 16/5/2019 10:43:53
永利澳門 (01128) 花旗 $24.5-->$23 15/5/2019 10:32:30
長城汽車 (02333) 瑞信 $6.5 14/5/2019 18:36:00
騰訊 (00700) 交銀國際 $403-->$454 9/5/2019 15:02:50
統一企業中國 (00220) 高盛 $6.9-->$7.5 9/5/2019 10:32:41
友邦保險 (01299) 德銀 $85.4 8/5/2019 11:13:37
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交銀國際: 國泰航空 (00293)
28/3/2019 14:53:56
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交銀國際研究報告指出,2019年3月27日,國泰航空宣佈同意以49億港元收購香港快運, 公司在香港國際機場以航班起降量計的市場份額約為 40%,加上香港快運的5%,共占45%。而香港快運的現有航線網路將為國泰新增約9條航線(日本航線將從現有的 8 條增至 15 條)。

按資產淨值 11 億港元和 作價 49 億港元計算,香港快運當前的估值對應 2018 年市淨率 4.4 倍,香港快運當前的估值對應2018年市淨率4.4倍。該行就認為較高的股值合理,因為國泰能夠輕易進入廉航市場,立刻擴大在香港機場的航線網路及市場份額,及消除一個重要的競爭對手。

鑒於廉航在亞太市場的滲透率較低(2018年為29%),但年複合增長率約20%,該行預計到2022年,廉航在香港快運目標市場的運力將會翻倍,滲透率有望達到40%。

該行維持對國泰的「買入」評級,並上調目標價至$16.85,對應2019年市淨率1倍,為5年平均水準。
以上資料來源:Thomson Reuters


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