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美銀美林:
中國北車
(06199)
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21/10/2014 11:45:40
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美銀美林將中國北車納入研究名單，給予初始評級「中性」，目標價8.1元。
美銀美林說，北車內地鐵路設備銷售將會有強勁增長，惟由於基數效應高，故預期分部盈利增幅可能只介乎5-10%，主要是靠動力車組維修及鐵路機件出口帶動。該行預期，北車今年度的核心純利會增長三成半，之後兩年度的盈利增幅分別為7%及5%。其股價自上市至今已累升四成半，認為盈利預估因素已反映在股價上。
美銀估計，今年度北車盈利為55.73億人民幣(下同)，每股盈利48.5分，按年上升兩成一，明年度每股盈利增幅只有0.5%；2016年度每股盈利增幅為5.1%。
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以上資料來源：Thomson Reuters
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