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大和:
中國太保
(02601)
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13/12/2018 9:52:40
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中國太保(02601)方面,大和認為,公司19年的首年保費收入,會由於危疾產品的提振獲得支撐,但短期內有機會出現增速放緩的情形。大和預期,明年太保的首年保費收入,以及新業務價值都將錄得負單位數增長,今年第四季的首年保費收入則預期增長強勁,明年首季就可能轉跌。
大和指出,健康保險將成為2019年的行業焦點,尤其危疾最受重視。太保近期在相關業務上發力,19年的新業務價值增長目標超出同業。
大和提及,太保的代理人員數量,自上半年的83萬9千人,下降至82萬左右,明白其中緣由包括公司策略,指向放棄效率較低的代理項目,但太保現時正進入2019年「開門紅」時期,代理數卻按年減低10%,亦未必是理想情況。
大和認為,現時太保估值並不昂貴,繼續評級「買入」,但目標價自52元下調至42元。
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以上資料來源:Thomson Reuters
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