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交銀國際:
吉利汽車
(00175)
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24/2/2017 10:55:00
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吉利汽車於2月23日舉辦投資者日。LYNK & CO 將伴隨開放 API、共用服務和應用程式商店一同推出。LYNK & CO 將直接向消費者銷售,類似特斯拉的銷售模式,以節省高昂的經銷商成本。首款產品將於今年 4 月的上海車展亮相,並將於今年 4季度和 19 年 1 季度分別在中國和歐洲發售。此外,LYNK & CO 將于未來兩年推出轎車和多用途車。 吉利今年將有多款新車推出,包括改款車(博越、GC9、帝豪)和新車型(遠景X1、帝豪 Mini、小型 UV),進一步加強產品陣容。交銀國際發現,購置稅上調後,市場對吉利的新產品的需求並無減弱,農曆新年假期後需求維持強勁。 鑒於吉利的產品銷情理想(包括博越、帝豪 GS、遠景 SUV,以及今年將會推出的車型),交銀國際將2017 年銷量預測由 950,000 輛上調至 110 萬輛,同比增長 44.6%;上調2016及2017年度盈利預測分別 8.1%和 20.7%。此外,預期 2017 年盈利高增長,主要由於 16 年上半年基數較低(16 年上半年博越與帝豪 GS 的銷售占比較低)。交銀國際上調吉利汽車的目標價至 16.5 元,基於 14 倍 17 年市盈率,較公司的歷史平均估值水準高一個標準差。交銀國際認為利潤率改善和銷量高於預期是短期內的股價催化劑。
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以上資料來源:Thomson Reuters
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