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摩根士丹利:
友邦保險
(01299)
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21/4/2015 13:02:19
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友邦保險將於4月24日公布業績，摩根士丹利估計，是最艱難的一季，評級「高於大市不變」，目標價53元。
該行說，由於高基數效應及外匯因素影響，估計會影響友邦的季績增長，大摩的分析員預期，友邦首季的新業務價值按年上升一成九，至4.21億美元(下同)，為2010年友邦保險上市以來，新業務價值增長最低的一季，低於兩成增長，主要是外匯持續影響﹑預期對增幅帶來三個百分點的拖累；高基數效應及來自花旗銀保的貢獻並不顯注。正面因素為香港會持續跑嬴，南韓及其他市場會回穩並錄得正面增長，馬來西亞及泰國則錄得穩定增長。大摩分析員對公司長遠基本因素仍然正面，惟將股份剔出「最佳選擇名單」中，主要是短線缺乏上升誘因。
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以上資料來源：Thomson Reuters
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