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滙豐:
信義光能
(00968)
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30/7/2015 16:11:45
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信義光能（00968）今年上半年的業績符合滙豐預期。收入及純利增長主要是因為太陽能發電收入貢獻增加，毛利率達到71%；其次，整體光伏玻璃的銷售組合改善，上半年毛利率較高的產品提升；第三，由於去年下半年新增兩條生產線，產生成本效益，光伏玻璃的毛利率亦提高。
公司完成福建的3000萬瓦的項目，並且開始興建75400萬瓦的項目，公司預期大部分項目將會在2015年10月完成。公司維持今年光伏新增裝機容量目標100萬千瓦不變。
信義光能擴大太陽能項目，預期可以獲得銀團貸款，第三季會獲得20億元，而且計劃將太陽能光伏業務未來分拆上市。
太陽能玻璃產品上半年下降，加工玻璃的價格按年跌6%至7%，未加工玻璃則按年下降20%以上，管理層目前難以判斷價格走勢，但預期銷量會在下半年的傳統旺季保持強勁。
滙豐維持信義光能買入評級，目標價是4.1元。
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以上資料來源：Thomson Reuters
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