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麥格理:
康達環保
(06136)
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2/9/2014 15:49:01
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麥格理將三家公司列入確信買入名單,包括華電福新(00816)、華寶國際(00336)及康達環保(06136)。
麥格理表示,華電福新是內地獨立電力企業當中首選股份之一,分析員認為其風電及核電業務,自2015至2017年,盈利能力年復合增長率達到64%至152%,純利年復合增長率則為31%。由於華電福新的燃料組合不同尋常,比較分散,令盈利在低波動性下有增長,所以將其列入買入名單。
在小型股方面,加入華寶國際,華寶亦即將推出首款零售品牌的電子香煙產品。麥格理的分析員認為,華寶的股東回報率(ROE)達到21%,股息率有5.2%,但目前的EV/EBITDA 估值為六倍,是被低估。相信一個月後推出的電子煙是股價的催化劑。
另外,康達環保被麥格理分析員上調目標價,從3.4元上調至4.1元,反映公司將不斷獲得新業務,相信股價最高可以見4.5元。
華潤創業(00291)則被列入沽售名單,另外中國海洋石油(00883)則剔出買入名單,雖然今年中海油的表現跑贏大市;另外,華潤電力(00836)今年以來升幅逾31%,距離目標價是28元,但麥格理認為要先行獲利。
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以上資料來源:Thomson Reuters
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