美銀美林:
澳博控股
(00880)
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31/7/2014 17:03:04
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由於澳博控股(880)基本面改善以及估值吸引,美銀美林調升澳博評級,從「跑輸大市」上調至「買入」。
美銀美林指,去年及今年以來,澳博表現是六隻濠賭股當中最差的,自2013年1月起已經落後同業75%,美銀美林相信現時估值低,已經反映行業潛在增長放緩的預期。
而且,澳博基本面已經開始改善中,更多關注中場客戶,以及貴賓廳市場份額今年以來有所提升,美銀美林相信其基本面以及5%的股息率未來六個月會持續改善,支撐股價。
美銀美林分別降低2014及2015年度的預測EBIDTA 5%及2%,主要是貴賓廳增長放緩,不過就輕微提升目標價,從25元提高至25.5元。
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以上資料來源:Thomson Reuters
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