瑞信:
嘉里物流
(00636)
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26/8/2015 13:06:13
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瑞信說,嘉里物流的上半年收益低於市場趨勢,惟毛利改善,維持「跑嬴大市」評級,但就調低目標價及每股盈利預測。
瑞信說,嘉里物流上半年收益上升2%,至100億元人民幣(下同),而核心純利則上升一成一至5.42億元,儘管市場冇中期預估,惟走勢弱於2015年整體大市表現。香港業務增長強勁,抵銷歐洲及內地表現放慢的影響,毛利率改善。公司預期,每3%的人民幣貶值,對於收益表則有低於1%的影響。該行持續預期嘉里物流會受惠區內需求,特別是一帶一路政策。該行調低未來兩年度純利預測,分別調低7.5%,而目標價亦由15.12元,調低至14元。
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以上資料來源:Thomson Reuters
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