大和:
騰訊
(00700)
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17/8/2018 11:41:25
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騰訊(00700)第二季業績遜市場預期,收入只錄得按年30%的增長,大和指出是15年第三季以來增長最緩慢的季度。
手遊收入第二季按季下跌19%,大和認為是主因《絕地求生》欠變現,以及主要遊戲推遲面世的緣故。大和認為,公司業務結構完好,審批以及監管上的不明朗因素對騰訊遊戲業務的影響非長久問題。德銀亦相信,騰訊(00700)遊戲業務的疲弱表現只是暫時性,並非結構性問題,指09年底,亦曾有過遊戲延期的問題,隨後以半年時間就得以解決,另外遊戲業務的用戶群亦在擴張之中,認為可導向更強勢商業化的未來前景。
大和繼續評級「買入」,目標價自490元調降至400元。
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以上資料來源:Thomson Reuters
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