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摩根大通:
平安保險
(02318)
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24/4/2015 12:14:17
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摩根大通等待平安保險公布強勁的業績，評級「比重高於大市」不變。
平安銀行公布首季純利上升一成一，至56億元人民幣(下同)，主要是持續費用收益增長﹑穩定的存款增長抵銷呆滯的貸款增長及淨利息收益率擴闊，除撥備前純利持續強勁，按年上升三成九，按季亦有一成三的增幅，惟相信之前幾季，資產質素持續惡化，不良貸款比率按季上升15點子至1.17厘，抵銷利好因素。摩通預期，平安保險2015年度純利將按年上升兩成三，以反映對平安銀行正面的看法，更重要是，資產質素惡化已全面預期，而對集團的貢獻低於三成。
摩通估計，平安保險四月底公布的業績會強勁，預期季度純利128億元，按年上升一成八，近日股價回順，主要是憂慮呆滯的盈利增長，及資產質素問題，將提供良好的買入機會。目標價150元。
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以上資料來源：Thomson Reuters
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