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瑞信:
友邦保險
(01299)
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26/2/2015 10:44:49
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友邦保險2014年業績表現強勁，瑞信維持「比重高於大市」評級，目標價47.5元。
友邦保險公布，2014年年化新業務價值按年上升兩成四，高於市場預估的兩成二；至於單計第四季，新業務價值上升兩成六。期內核心純利按年上升一成半，高於瑞信預期3%，主要是毛利率擴闊，及匯兌收益上升一成八所帶動。內含值上升一成亦優於預期。不過瑞信亦提到，期內弱項包括：總保費增長8%，低於預期；賠付充足率427%，略為低於2014年上半年448%，及2013年度433%，主要是支付花旗交易所影響。地區方面，新加坡新業務價值在下半年只有8%升幅，亦較預期弱。
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以上資料來源：Thomson Reuters
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