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BNP:
恒隆地產
(00101)
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31/7/2015 12:59:59
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BNP說，恒隆地產的中期業績低於預期，維持「買入」評級不變，目標價24.4元。
該行說，恒隆地產中期基本純利按年下跌1.4%，至24.5億元，較該行預期低9%，主要是內地投資物業收益低於預期；內地毛租金(在扣除新物業項目在去年下半年收入)上升1.3%。二線城市商場出租率由去年下半年的八成半至九成三，降至今年上半年八至九成。至於在今年第四季開幕的大連商場，目標的出租率為七成。
市場持續關注打貪腐政策，上海一線商場的毛收入仍然有增長，升幅介乎6.5%至12.4%，香港的辦公室毛收入按年上升9%，零售商場則上升6%。上半年出售26個單位，合共套現7.45億元，而經營毛利率為七成半，下半年會推售奧運站的餘貨及跑馬地項目。
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以上資料來源：Thomson Reuters
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