上市公司證券行推介目標價(港元)更新日期時間
中軟國際 (00354) 瑞信 $5.6-->6.9 6/2/2018 13:18:01
聯想集團 (00992) 花旗 $5.8 2/2/2018 15:15:45
六福 (00590) 摩根大通 $28.5 19/1/2018 10:52:33
長城汽車 (02333) 摩根士丹利 $12 11/1/2018 11:25:39
吉利汽車 (00175) 瑞信 $28 9/1/2018 11:35:42
舜宇光學科技 (02382) 麥格理 $220 8/1/2018 12:11:43
中海油 (00883) 花旗 $13.6 5/1/2018 11:24:20
中國龍工 (03339) 匯豐 $3.7-->$3.5 20/12/2017 11:20:34
安踏體育 (02020) 花旗 $23.4 19/12/2017 11:02:51
友邦保險 (01299) 大和 $80-->$84 13/12/2017 11:00:26
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高盛: 中海外 (00688)
12/1/2017 11:33:39
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高盛重申中海外(00688)的「買入」評級,並納入確信買入名單,目標價由30.7元略升至31元。隨著政策進一步收緊,內房踏入下行週期,高盛預期中海外基於更強勁的資產負債表、低融資成本、較復甦的銷售及利潤率表現,股價將跑贏同業。另外,高盛展望若然政策限制得以放鬆,中海外的估值便可復原。 高盛預測,中海外的毛利率將可由去年下半年的26%,回升至今年上半年的28%。而今年下半年的毛利率將可大幅升至31%。至於2017-2018年的毛利率,相比彭博預期的26%,高盛認為將可達到超過33%的水平。由於(1)一二線城市樓價上漲,(2)中海外收購中信股份(00267)名下物業後的利潤改善勝於市場預期,(3)成功將低利潤的三線城市項目交給中國海外宏洋(00081)。 高盛又相信,中海外未來將會有更多併購機會帶動純利增長。高盛預計,中海外的2016-2018年預售複合年均增長率將可由18%(同業為持平),由於中海外的土地投資。再者,中海外過去在較艱苦的行業環境下,都能迎來併購和土地投資的機會。
以上資料來源:Thomson Reuters


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