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上市公司證券行推介目標價(港元)更新日期時間
中國恒大 (03333) 高盛 $3.3 17/1/2017 16:44:33
龍源電力 (00916) 大和 $8.6-->8.55 17/1/2017 16:43:27
香港電訊 (06823) 滙豐 $12-->11 17/1/2017 16:42:17
香港電訊 (06823) 花旗 $12 17/1/2017 16:39:47
香港電訊 (06823) 野村 $12.5 17/1/2017 16:37:54
莎莎國際 (00178) 德銀 $3.35 17/1/2017 15:43:36
莎莎國際 (00178) 滙豐 $2.1 17/1/2017 14:03:35
香港電訊 (06823) 德銀 $11.5 16/1/2017 17:38:18
中國海洋石油 (00883) 瑞信 $7-->12.8 16/1/2017 13:11:58
萬科企業 (02202) 瑞信 $12.1—>23 16/1/2017 13:10:37
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高盛: 中海外 (00688)
12/1/2017 11:33:39
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高盛重申中海外(00688)的「買入」評級,並納入確信買入名單,目標價由30.7元略升至31元。隨著政策進一步收緊,內房踏入下行週期,高盛預期中海外基於更強勁的資產負債表、低融資成本、較復甦的銷售及利潤率表現,股價將跑贏同業。另外,高盛展望若然政策限制得以放鬆,中海外的估值便可復原。 高盛預測,中海外的毛利率將可由去年下半年的26%,回升至今年上半年的28%。而今年下半年的毛利率將可大幅升至31%。至於2017-2018年的毛利率,相比彭博預期的26%,高盛認為將可達到超過33%的水平。由於(1)一二線城市樓價上漲,(2)中海外收購中信股份(00267)名下物業後的利潤改善勝於市場預期,(3)成功將低利潤的三線城市項目交給中國海外宏洋(00081)。 高盛又相信,中海外未來將會有更多併購機會帶動純利增長。高盛預計,中海外的2016-2018年預售複合年均增長率將可由18%(同業為持平),由於中海外的土地投資。再者,中海外過去在較艱苦的行業環境下,都能迎來併購和土地投資的機會。
以上資料來源:Thomson Reuters


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