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瑞信:
中國電信
(00728)
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23/6/2016 14:56:36
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瑞信指出,內地5月份的電訊用戶整體數量增加260萬戶,中國移動(00941)、中國聯通(00762)以及中國電信(00728)的4G用戶就分別淨增加1790萬戶、450萬戶以及500萬戶。實際上,瑞信認為4G用戶在行業內更為平衡增長,行業健康發展。中聯通以及中電信的4G覆蓋,因為有網絡支持、合作以及鐵塔共享,覆蓋情況目前正在追趕中移動。中國移動4G的用戶增長,按月改善至20.1%,而中國移動的整體4G用戶今年以來人數淨增加9700萬,較去年同期增長20.8%。
由於內地電訊公司未有推出無線數據計劃,預期4G的滲透率提升,而且數據使用將會支撐收入增長。
瑞信維持中國移動、中國聯通以及中國電信的跑贏大市評級,而整體上,中國電信的風險回報就較為吸引。
瑞信對中國電信的目標價是7.55元,對中國移動的目標價是125.17元;對中國聯通的目標價是19.33元。
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以上資料來源:Thomson Reuters
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