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摩根大通: 六福 (00590)
19/1/2018 10:52:33
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摩根大通發表研究報告,指六福第三財季通電銷售按年上升1%,對比第二財季升幅17%,增速明顯放緩。雖然六福改善了開店計劃,又預期經營利潤率按年持平,但管理層仍將全年同店銷售增長指引自低雙位數調低至高單位數。六福歸咎於內地珠寶首飾同店銷售疲弱,以及高基數效應。摩根大通指出,香港業務穩健主要是得益於黃金銷售的支撐,但有關增長不具備可持續性。

 

摩根大通指出,周大福及周生生均於非黃金產品上下功夫,與之相反,六福推出更多物有所值金飾,有效推動公司優越的收入增長,但同時或拖累珠寶首飾業務範疇的利潤。摩根大通對有關策略大感警惕,認為長遠而言會導致公司轉向低利潤率黃金產品。

 

雖然摩根大通預期在本地消費帶動下,香港業務顯著復甦,但六福現時的估值似乎已超前於盈利增幅。摩根大通對六福「低於平均」,目標價28.5元。

以上資料來源:Thomson Reuters


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