|
瑞信:
美高梅中國
(02282)
|
|
31/10/2014 12:49:06
|
|
美高梅中國第三季物業EBITDA強勁，按季上升1%，至2.29億美元，高於瑞信預期的2.1億美元。強勁的業務主要是商業策略得宜，其中貴賓廳收益按季下跌一成，中場收益則倒退2%，成本控制良好，帶動毛利率按季上升1.4%，至28.8%。管理層對前景審慎樂觀，主要是中場經營表現持續實在。瑞信持續在行內首選，不但業務穩健，現金流強勁，收益率5%，而未來有新項目落成，未反映在價內。瑞信調升目標價至30.8元，並調升未來三年純利預測1-3%，以反映優於預期業務及較高毛利預測。
|
以上資料來源：Thomson Reuters
|
|