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高盛:
六福
(00590)
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4/7/2018 13:21:10
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六福(590)下半財年純利勝過預期，對比高盛的預期大幅高出21%，而六福期內經營利潤率高達11.4%，亦勝過高盛預測的10.5%水平。高盛指出，六福毛利率表現優秀，加上有外匯所得，以及稅率偏低，都是六福業績理想的主要原因。
高盛認為，六福香港業務純利見增長，要歸功於同店銷售的帶動，野村提及，六福的客源之中，來自香港本土業務的銷售貢獻比同業競爭都受要高，訪港旅客數量見底回升可以令公司受惠，預期19年香港通電銷售增長達到12%。不過中國範圍的業務純利，則被珠寶批發上的毛利下跌拖累，預測19年內地同店銷售增長只有4%。
高盛分析，季初至今六福在港澳地區的同店銷售增長呈現強勁勢頭，自上個季度的18%上升至現時20%水平，而其中，金飾產品的同店銷售表現勝過珠寶。高盛重申對六福評級「買入」，目標價43元。
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以上資料來源：Thomson Reuters
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