上市公司證券行推介目標價(港元)更新日期時間
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摩根士丹利: 舜宇光學科技 (02382)
10/1/2017 15:42:15
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舜宇光學科技(02382)公布的2016年12月份,鏡頭模組出貨量按年增長37%,按月升4%至2950萬個,全年的出貨量就達到2.7億個,按年升18%,符合公司指引按年升幅介乎15-20%;手機鏡頭出貨量就在12月份達到歷史高峰,為5010萬個,按年升106%,按月升25%,而此前的三個月,出貨量都是介乎4000萬個左右,全年的出貨強達到3.79億個,按年升26%,符合公司指引的介乎20-30%的增長幅度。12月份的車載鏡頭出貨量達到200萬個,按年升29%,按月跌7%,全年出貨量為2260萬個,按年升37%,較指引的30%為高。 摩根士丹利指出,今年1-2月份舜宇光學科技的出貨增長速度放緩,因為工作日數減少,但2017年的展望仍然未改,摩根士丹利的預期已經反映雙鏡頭模組以毛利率改善以及手機鏡頭出貨量的預測。 摩根士丹利根據渠道調查,得知雙鏡頭模組在2016年下半年的收銀率快速改善,導致毛利率擴張;舜宇光學在雙鏡頭的領先地位可以持續至2017年;內地一線的手機廠商計劃積極採用雙鏡頭模組,而舜宇仍然是高端鏡頭的主要供應商。 手機鏡頭方面,摩根士丹利指內地的需求反彈,但三星的訂單就仍然呆滯。而手機鏡頭的升級進行當中,摩根士丹利預期800萬像素的鏡頭出貨量佔去年下半年整體鏡頭出貨量大約50%,為平均銷售金額帶來15-20%的增長。 摩根士丹利維持舜宇光學的中性評級,目標價為42元。
以上資料來源:Thomson Reuters


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