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巴克萊:
友邦保險
(01299)
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17/10/2014 10:53:47
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友邦保險截至8月底止第三季，新業務價值再創新高，按年升23%，至4.68億美元，達到市場預期上限，新業務價值的利潤率升4個百分點至48.7%。
大行指出，中國業務再度成為集團表現最強的市場之一，主要是因為集團繼續增加活躍代理人數、提升生產力水平以及優化產品組合。
不過，巴克萊就話，友邦的業績顯示內地保險業務前景正面，令到巴克萊對內險股基本面改善的看法更有信心。巴克萊相信友邦在亞洲地區的部署，在管理層的執行力高之下，能夠受惠區內壽險需求增加。
巴克萊相信，友邦的目前估值已經反映友邦保險的增長超越同業，估值接近峰值，因此巴克萊維持友邦中性評級，目標價看45.9元。
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以上資料來源：Thomson Reuters
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