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摩根大通:
和記黃埔
(00013)
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1/8/2014 10:40:15
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和記黃埔（00013）今年上半年核心純利135.22億元，按年升13%，而計及物業重估及出售資產所得的整體純利按年增長1.3倍，至284.43億元，每股盈利6.7元，中期派息0.66元。
摩根大通認為和黃業績符合預期，稱讚集團的主動資本管理模式，有助提升股東回報，例如今年5月派發特別股息以及中期股息按年增長一成，提升回報之餘，亦收窄股價與資產淨值的折讓。
高盛表示，儘管上半年集團在內地住宅銷售倒退，以及地產項目延期完工，但由於零售銷售表現穩定增長，抵消相關影響。
另外，在3歐洲的電訊業務方面，英國及奧地利業務強勁增長，雖然意大利業務拖後腿，但摩根士丹利認為，愛爾蘭的併購7月完成，會為溢利帶來大幅增長；而且潛在併購意大利電訊商的可能性，有助舒緩在該國的競爭，因此3歐洲業務前景仍樂觀。
摩根大通維持和黃「增持」評級，目標價上望133元；高盛及美銀美林則維持「買入」評級，分別給予123元及120元的目標價。
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以上資料來源：Thomson Reuters
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