星展唯高達:
建設銀行
(00939)
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2/9/2014 11:57:03
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星展唯高達維持建設銀行「買入」評級,12個月目標價7.31元。
星展唯高達說,建設銀行中期純利上升7.9%,輕微高於彭博平均預期,5利及惟低於該行預估,主要是營運開支較預期高影響。純利及撥備前經營溢利的表現較工商銀行為佳,主要是成本兌收入比率顯著改善,及資本充足比率進一步增強,不過業績的負面因素為存款及手續費用收益增長放慢。第二季的存款餘額按季有0.8%輕微增長,上半年餘額則按半年上升2%。一級資本充足比率改善11點子至11.21%,高於監管要求。維持建行買入評級,傾向選建行及工行,主要是增長較快﹑高資本回報,更佳的資本趨勢。建設銀行的股息率7.4厘吸引,亦是內銀股中派息回報最好。
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以上資料來源:Thomson Reuters
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