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花旗:
騰訊
(00700)
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17/11/2017 10:48:46
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花旗發表研究報告，指騰訊(00700)第三季業績非常強勁，整體收入按年增長61%至652.1億元人民幣，高於該行預期10.5%，尤其手遊業務收入按年增幅達84%，令該行驚喜，社交廣告錄得63%增長，亦令該行印象深刻。 花旗關注騰訊在手遊業務的動向、微訊廣告的更新、視頻的未來內容預算、雲支付及計算的指標升級，以及支持業務分拆的公司策略。花旗認為，雖然公司毛利率可能會延續跌勢，但整體純利受收入增長及經營杠杆帶動，會繼續錄得增長。 花旗指出，騰訊包括社交網路、金融服務等2.5核心生態系統持續進化，相信公司提供的訊息內容將得到強化，支援公司維持及變現旗下兩大社交平臺QQ及微信的價值，而公司透過微信支付，亦可加強金融產品的變現能力。
花旗上調騰訊17-19年的每股盈測，重申評級「買入」，目標價由392元調升至482元，最牛情況上望606元。
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以上資料來源：Thomson Reuters
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