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富瑞:
工商銀行
(01398)
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18/4/2017 11:52:23
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富瑞早前在北京進行公司到訪並收到一些不同的回覆，（1）北京針對銀行的監管或會收緊而且將持續一段時間，以防止結構性金融風險和促進實體經濟去槓桿。最終將逼使較弱和投機的銀行放慢，因此富瑞可見未來的銀行表現將出現分歧。（2）年初至今的貸款需求強勁和新貸款分配亦與去年相若。（3）撇除一些傳聞的不良貸款個案，銀行對於今年的資產質素感到正面。以及（4）小型銀行將會面對更大的淨息差壓力。基於重大的規管改變，富瑞相信投資者的腳步應該停留在大型銀行上。
富瑞對內銀的評級和目標價：工商銀行（01398）/買入/$7.7；建設銀行（00939）/買入/$9.3；農業銀行（01288）/買入/$5；中國銀行（03988）/買入/$5.7；交通銀行（03328）/買入/$7.8；郵儲銀行（1658）/持有/$5.2；招商銀行（03968）/買入/$35.9；中信銀行（00998）/買入/$7.6；民生銀行（01988）/持有/$9.7；中國光大銀行（06818）/買入/$5.3。
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以上資料來源：Thomson Reuters
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