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大和:
偉易達
(00303)
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14/11/2018 10:14:58
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偉易達(00303)上半年純利按年倒退13%，收入按年下跌3.5%，大和形容，中期業績令人失望，無論收入還是純利，均遜於市場預期。大和認為，公司家居電話業務的下滑速度加快、商用電話收入亦出現放緩跡象。里昂歸咎於公司收入以及毛利率不及預期的問題。
大和提出，雖然偉易達旗下的電子教育產品，以及電話業務，都未被美國對華額外徵收的首三輪關稅名單涵蓋，但憂慮會影響到，旗下部份個別管理客戶出口至美國的部份，相關業務佔偉易達總收入3%左右。
大和指出，目前偉易達最為正面的部分，在於能夠維持派每股中期息0.17美元，但考慮到毛利承壓的狀況，要調低公司19至21財年美股盈測12.6%-21.7%，評級自「買入」調降至「持有」，目標價自120元下調至90元，相當於預測市盈率的15倍。
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以上資料來源：Thomson Reuters
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