摩根大通:
安踏體育
(02020)
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29/9/2014 12:41:17
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摩根大通估計,安踏的品牌業務上半年增長86%,估計佔集團整體銷售約26%,其中FILA品牌估計約佔一成。預期批發業務下半年亦轉趨正面。
在基數低、新店開業以及增長、新產品範疇增加、價格增長的帶動下,短期至中期的增長動力強勁。電子商務亦能保持強勁增長。
摩根大通維持增持評級,提高2014、2015及2016年度的盈利預測2%、3%及5%,以反映安踏其他品牌業務的樂觀前景,目標價則有15.6元提高至16.5元。
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以上資料來源:Thomson Reuters
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