上市公司證券行推介目標價(港元)更新日期時間
港交所 (00388) 高盛 $238-->$215 21/8/2019 10:54:16
耐世特 (01316) 瑞銀 $8.5-->$7.7 19/8/2019 10:54:38
耐世特 (01316) 匯豐 $11.7-->$11.3 16/8/2019 10:43:23
高鑫零售 (06808) 美銀美林 $8.3-->$9.5 15/8/2019 10:33:53
中芯國際 (00981) 麥格理 $10 14/8/2019 10:35:15
中芯國際 (00981) 摩根士丹利 $6.7-->$7.5 13/8/2019 9:56:48
中電 (00002) 里昂 $75-->$89 12/8/2019 10:22:59
中電 (00002) 花旗 $91.5-->$93 9/8/2019 10:21:23
渣打集團 (02888) 摩根士丹利 $57 8/8/2019 10:49:49
永達汽車 (03669) 大和 $9.5 5/8/2019 12:23:52
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摩根士丹利: 中芯國際 (00981)
13/8/2019 9:56:48
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中芯國際(00981) 第二季79100萬美元,按季增長18%,毛利率19%,但研發開支龐大,第二季經營開支增加,拖累業績表現,期內經營虧損4300萬美元,遠高於摩根士丹利預期的500萬美元的預測經營虧損。

 

中芯對第三季收入指引為按季增長0%-2%,俾摩根士丹利預測的按季8%要低,公司指引又列明開支會進一步增加至29000萬元至3億美元,反映在欠缺政府補貼支持下,季度收入規模需要倍增至15億美元,才能助公司達成收支平衡。

 

摩根士丹利引述中芯管理層,14nm晶圓相關業務有望在年內稍後時間,開始為公司帶來收入貢獻,其主要應用為華為網絡晶片,相信未來中芯供應的高效能計算晶圓會因為內地需求而提升,不過摩根士丹利提出,市場競爭激烈,令有關業務回報受限,能否獲得較多投資,依然取決於政府的研發補助。

 

近期考察所得令摩根士丹利相信內地正加快採用本地半導體單元又看好AI半導體帶起新一輪需求熱炒認為中芯會再度經歷轉型,繼續評級「減持」目標價6.7調升至7.5元。

以上資料來源:Thomson Reuters


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