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高盛:
永利澳門
(01128)
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3/2/2012 14:56:36
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高盛指，永利澳門業績符合預期，主要是由於貴賓場及中場均錄得較預期好的賭桌贏額，惟轉碼下注額轉弱。業績顯示，EBITDA利潤率溫和改善，按季升0.4個百分點；但永利澳門市場份額下滑0.2個百分點至13.3%。
該行指，管理層將永利澳門博彩收益份額下跌歸咎於因金沙中國及銀河而令競爭加劇。公司會因應於設施作出調整，並計劃將600間酒店房間升級。而其路(乙水)項目未有新消息，仍等待政府公布。
該行微調2012至2013年EBITDA預測1%，及目標價由19.5元微降至19.4元。而高盛相信直到其市場份額穩定，股價才會調整，否則會繼續跑輸同業。
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以上資料來源：Thomson Reuters
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