美銀美林:
匯豐控股
(00005)
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7/5/2019 10:50:26
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匯豐控股(00005)首季純利49億1000萬美元,經調整稅前盈利63億5000萬美元,超乎市場預期,普通股權一級比率提升至14.3%,稍微高於預期。
美銀美林形容,匯控的資本表現強勁,而貸款增長170億美元,按年增幅達7%,其中,亞洲區重新貢獻最大份額,雖然受本港銀行同業拆息影響,匯控淨利息收益率1.6%,按年下跌4個基點,但美銀美林提到,進入第二季度,公司相關表現已回歸強勢。
美銀美林考慮到,匯控首季的收入增長較成本增長快速,預計在全年成本增加的同時,收入亦有所提升,支撐高達5.9%的股息率,維持評級「中性」,但由於股份現時估值亦處於偏高水平,目標價訂於66.78元。
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以上資料來源:Thomson Reuters
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