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大和: 國泰航空 (00293)
22/11/2017 11:37:10
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大和發表研究報告,相信國泰航空(00293)載客量依然受壓,但跌勢緩和,預期在17年基數較低的基礎下,18年公司可見盈利復甦。大和引述國泰管理層,指高端客戶較低端客戶改善顯著,市場競爭越趨激烈,令長途經濟艙承受更大壓力。

 

大和指出,國泰的轉型項目可望在17-19年間,為公司節省約40億元成本,而管理費下降30%亦能助公司在17年節省4億元。國泰目前正與員工就減少津貼商議,暫未有結論。

 

國泰表示,卡塔爾航空為公司被動股東,兩家航空公司將繼續透過「寰宇一家」合作。建滔化工(00148)向卡塔爾航空出售國泰股權,降低了與中國國航

(00753)進行併購的可能性,而與DHL建立的新協議容許國泰更富彈性地擴充香港華民航空業務。

  

國泰管理層稱,燃油對沖對公司的影響將在明年降低,對沖期會縮短至少於兩年,公司會待適當時機尋求新合約。

 

大和對國泰維持評級「持有」,目標價由11.5元上調至12元。

以上資料來源:Thomson Reuters


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