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里昂:
信義玻璃
(00868)
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23/4/2014 14:05:08
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里昂認為,信義玻璃第一季股價表現呆滯,主要是市場憂慮內地樓市疲弱,及浮法玻璃價格欠佳有關,但里昂覺得情況未必太差,並已見到南部地區需求出現季節性回復。
里昂說,浮法玻璃價格最近有見底的情況,從其調查暝示,南部區域的銷售及價格都加快上升,大約估計浮法玻璃首季的毛利約15-18%,較去年下半年兩成有所下降,按年表現則持平,未有投資者想像般差。另外,內地樓市亦有改善的跡象,儘軀最近的銷售及新屋動工未見有真正的改善,惟在建的建築面積量正持續上升。
里昂略調整盈利預測,以反映早前較高的預估,最新估計,信義玻璃今年度純利23.78億元,按年上升三成三;2015年度純利30.28億元,按年上升兩成七。目標價維持9元不變,2014年度預期市盈率10.4倍。
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以上資料來源:Thomson Reuters
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