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麥格理:
舜宇光學科技
(02382)
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8/1/2018 12:11:43
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麥格理發表研究報告，認為市場對光學設計板塊看法忽略大局而過分悲觀，相信市場未了解相機世界、相關材質及設計趨勢、價值鏈，及各種智能手機品牌前景。
麥格理對舜宇光學(02382)未來表現有信心，指三維感測相機解決方案升級，將改變價值鏈情況，各大智能手機品牌需要需要領先的解決方案供應商，而舜宇則為合適選擇，非但有能力掌握更複雜的擇機，更可配置多樣化組件。
麥格理認為，設計轉變僅對包括舜宇在內，富多樣化解決方案的供應商有利，指出舜宇同時精通玻璃及塑料鏡頭，出貨量亦有長時間的記錄支持，認為達此水平的供應商為數不多。
麥格理指出，隨產品組合升級、像素提升，同時產品回報率改善，公司毛利率擴張可見加速，市佔率亦正逐步擴張，有關速度勝同業。
麥格理分析，舜宇光學目前估值吸引，正是買入時機，重申評級「跑贏大市」，目標價220元。
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以上資料來源：Thomson Reuters
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