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麥格理: 舜宇光學科技 (02382)
8/1/2018 12:11:43
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麥格理發表研究報告,認為市場對光學設計板塊看法忽略大局而過分悲觀,相信市場未了解相機世界、相關材質及設計趨勢、價值鏈,及各種智能手機品牌前景。

 

麥格理對舜宇光學(02382)未來表現有信心,指三維感測相機解決方案升級,將改變價值鏈情況,各大智能手機品牌需要需要領先的解決方案供應商,而舜宇則為合適選擇,非但有能力掌握更複雜的擇機,更可配置多樣化組件。

 

麥格理認為,設計轉變僅對包括舜宇在內,富多樣化解決方案的供應商有利,指出舜宇同時精通玻璃及塑料鏡頭,出貨量亦有長時間的記錄支持,認為達此水平的供應商為數不多。

 

麥格理指出,隨產品組合升級、像素提升,同時產品回報率改善,公司毛利率擴張可見加速,市佔率亦正逐步擴張,有關速度勝同業。

 

麥格理分析,舜宇光學目前估值吸引,正是買入時機,重申評級「跑贏大市」,目標價220元。

以上資料來源:Thomson Reuters


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