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摩根大通:
粵海投資
(00270)
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22/10/2014 9:22:23
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港府與內地擬定一份東江水供港協議，未來3年東江水平均每年加價，在2015至17年的新協議下， 購買東江水，每年分別要42.2億至47.8億元，3年加幅分別是6.65%、6.36%及6.38%。
摩根大通認為，供水協議較該行預期好，該行原本預期每年平均加幅4%，而市場亦僅預期加價3%至4%，主要是因為其他因素包括兩地通脹水平亦考慮在內。
未來三年的加幅較2012至2014年的平均加幅5.8%要高，對粵海投資股價有利，香港供水業務佔粵海投資整體盈利的六成，預期粵海投資股價會有正面反應。摩根大通維持粵海增持評級，考慮到其來自香港供水業務的強勁及穩定的盈利收入，以及來自廣州的租金收入。未來增長的潛力在於收購新的水務資產。摩根大通對粵海投資的目標價為10元。
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以上資料來源：Thomson Reuters
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