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花旗:
中煤能源
(01898)
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4/10/2016 15:46:22
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花旗下調了中煤能源（01898）評級，從買入降至中性。花旗維持對煤價的預測，至2017年為每噸475元人民幣，並且維持盈利預測及目標價不變。由於產能削減導致秦皇島5500大卡動力煤價格已經反彈52%，國家發改委計劃進一步放鬆煤炭產能控制政策，令第四季市場有更多的供應。花旗預期內地今年第四季煤價將會正常化，不過，相信中煤能源的股價已經處於合理價值，因為市場僅僅預期煤價維持每噸450至480元人民幣，但目前實際價格已經是每噸573元人民幣。
花旗對中煤能源努力削減生產成本以及出售資產感到振奮，幫助公司上半年實現收支平衡，花旗預期未來幾個月，對煤炭股的盈利預測將會持續提升，隨著煤炭價格展望更為穩定，花旗建議選擇中國神華多於中煤能源，因為神華有更強勁的資產負債表以及現金流。
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以上資料來源：Thomson Reuters
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