德銀:
滙豐控股
(00005)
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23/2/2017 11:25:37
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滙豐控股(00005)早前公布的去年第四季業績大幅差於德銀預期:列賬基準除稅前利潤方面相差30%,有形資產淨值(TNAV)相差6%,以及資產相差30基點,而且下調了今年收入指引(引起該行調低了今年每股盈利預測11%)。然而由於一些本身的問題以及股價已經轉趨穩定,德銀認為滙控的目光將會轉為投放在2017年之後:滙控的資產負債率上升,加上短期利率將會增加,德銀相信今年對滙控來說將會是轉型的時機,但總資產報酬率將在2018才達到10%。目標價由$64削減至$61,評級為「持有」。
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以上資料來源:Thomson Reuters
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