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里昂:
蒙牛乳業
(02319)
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29/8/2014 11:55:40
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里昂維持蒙牛乳業「買入」，12個月目標價46.9元。
里昂說，市場對存貨撥備及核心增長有所困惑，導致業績後翌日單日股價急跌7%，不過里昂說，中期核心經營溢利(扣除雅士利及現代牧業收購後)仍有一成七的增長，反映核心業務有強勁的執行力，扣除擭備，基本的核心經營溢利按年上升逾五成，該行說在股價疲弱時會吸納股份。
另外里昂調升今年純利預測6%，但維持之後兩年純利預期不癙，目標價以預期市盈率27倍計。
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以上資料來源：Thomson Reuters
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