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花旗:
中國平安
(02318)
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17/7/2017 13:30:02
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儘管中國平安(02318)股價表現今年已經升47%,跑贏同業10-20個百分點,但花旗仍將中國平保列為行業首選,因為穩健的執行力,強勁的增長以及在互聯網金融方面有領先優勢。花旗提高了平保新業務價值對內涵價值的假設,因為見到今年以來壽險業務較預期強勁;同時亦提高了中期新業務價值的增長預測,從5%提升至6.5%;新業務的毛利率就從44%提升至48%,反映行業較佳的前景以及平保改善產品組合。花旗提升平保目標價,從60元提高至68元,評級為確信買入。
平保舉行開放日,主題是金融科技。花旗表示,平保錐栗介紹今年在關鍵科技領域的成就,整體上花旗相信平保利用其在行業裡面的金融科技領先優勢,增強業務模式,而並非目標要做宜家互聯網或科技公司。但目前要將金融科技的優勢轉變為盈利增長動力讓需要時間,花旗相信其領先的技術優勢已經可以提升營運效率,改善成本以及發展新業務,例如小微借貸。
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以上資料來源:Thomson Reuters
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