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瑞信:
廣汽集團
(02238)
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9/7/2018 12:59:06
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6月份內地乘用車市場錄得按年低單位數增長,其中,廣汽(02238)6月份銷售17萬9000部,按年增加4.6%,與行業整體趨向相符。瑞信指出,廣汽旗下廣汽豐田銷售按年大增30%,廣汽三菱按年提升21%,廣汽本田亦有11%的按年銷售增長,有效抵銷廣汽傳祺14%的按年倒退。
瑞信指出,上半年廣汽銷量按年上升5.5%至101萬6800部,其中,廣汽傳祺整個上半年銷量只打到全年目標的38%,瑞信形容是令人失望。瑞信話,雖然公司全年銷售增長目標10%,但考慮到廣汽傳不及預期的表現,再綜合廣汽豐田勝預期的表現,估算廣汽上半年盈利65億元人民幣,估計增長實質為3%。
瑞信分析,廣汽為達成全年目標,會將廣汽傳祺個別車型的價格下調1萬元人民幣,並陸續為其他產品推出更多現金優惠,但可能導致利潤水平低於預期,因此瑞信下調公司18至20年每股盈利預測14%-15%,繼續評級「中性」,目標價自11元下調至8.1元。
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以上資料來源:Thomson Reuters
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