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巴克萊:
中國移動
(00941)
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2/9/2014 14:45:47
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巴克萊發表內地電訊行業報告，認為行業有理由樂觀，提升三大電訊商目標價。
巴克萊表示，中國移動及中國電信已經公佈了清晰的下半年節省成本目標，而且相信明年亦會堅守節省成本。中國聯通雖然未有指引，但巴克萊認為聯通會跟隨其餘兩大電訊商的做法。
成本變化以及行業變革，令到內地電訊股的估值模型改變，
巴克萊調低收入的預測數值，反映電訊商增加用戶補貼的開支，但提升盈利預測，希望明年鐵塔公司的發展會增強資本回報率。
巴克萊給予中國移動（00941）目標價由110元上調至115元，維持增持評級，並且為區內電訊股首選；中國電信（00728）目標價由4.8元上調至5.3元，評級維持中性；中國聯通（00762）目標價則由13元上調至15.5元，評級維持中性。
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以上資料來源：Thomson Reuters
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