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德銀:
舜宇光學科技
(02382)
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19/7/2017 11:48:14
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舜宇光學(02382)早前發盈喜,預期2018年上半年按年增長為超過120%(德銀/市場預期為90%),以及主要產品線(手機攝像模組、鏡頭和車載鏡頭)達到高增長。長遠來說,德銀在研究報告中,表示對舜宇的正面看法,相信公司可以受惠於三個大趨勢:雙鏡頭、3D感應和高級輔助駕駛系統(ADAS),維持「買入」評級,上調2017-2019年每股盈利預測19%-21%以反映毛利/平均售價的上行空間,目標價由$67調高38.8%至$93。
德銀又說,內地OEM廠商比起Android同業已經更加進取地採用雙鏡頭設計。由於舜宇和一線內地品牌的關係穩固,因此受惠於這個趨勢。另外舜宇預期3倍光學放大項目可以在2017年下半年推出(現在是2倍放大)。3D感應方面,舜宇是Android陣營的先鋒,公司在2015年時是首個向富士通交付虹膜辨識模組的供應商。德銀預測,3D感應在2018年會開始被採納。此外舜宇在車載鏡頭市場上領先,一共有超過30%的環球市場份額。德銀估計,ADAS和無人駕駛程式將會推動行業的5年間年均複合增長率錄得超過30%。
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以上資料來源:Thomson Reuters
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