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里昂:
渣打集團
(02888)
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27/2/2015 12:05:02
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渣打高層大換班，行政總裁冼博德將於六月離任，而董事會亦有五名成員換血，包括主席莊貝思等，里昂認為，渣打以「Winter is coming」形容，，即寒冬已來，評級則維持「買入」。
里昂的報告說，即將替代冼博德的Bill Winters，是摩根大通前主管，在亞洲區的經驗不多，但其過往的往績令人印象難忘，特別與與英國監管當局的聯繫往績。經過過往兩年顯著跑輸大市及令人失望的表現，意味高層需要改革，但轉換高層未必可以將業務扭轉，但該行對渣打有信心。目標價180元，較現水平有逾五成的潛在升幅。
美銀美林相信，轉變可將市場對公司的批評，由業績表現，轉為重新留意具吸引性的商標。
渣打將於三月四日公布業績，美銀估計，稅前純利54億美元，低於市場預估的57億美元，惟重申「買入」。
高盛預期，渣打全年稅前純利同為54億美元，按年倒退一成一，派息持平，預期86美仙。目標價暫不變在115元，評級「中性」。
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以上資料來源：Thomson Reuters
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